アルカファンドのグローバル成長戦略:レビューと特徴

に関する情報をお探しの場合は、 アルカグローバル成長戦略ファンド それはあなたのコンサルタントからあなたに提供されたから、またはあなたが投資に興味を持っているからです.あなたは正しい場所に来ました.

今日、私たちは一緒にすべてを理解しようとします 特徴 このファンドの 利点 彼らまたは彼ら 短所そして何よりも分析します コスト戻る. 最後に、あなたもメイを見つけるでしょう 意見 の上。

アークのグローバル成長戦略 が運営する投資信託です。 アルカSGR所属する BPER バンカ銀行グループ。

アークの話なので、 ここでは、Arca ファンドに関するすべての情報を見つけることができます。

よく読んでください!

この記事では、次のことについて説明します。

アルカ SGR について一言

アルカSGR それは 資産管理会社 絶対的な卓越性の広い範囲の製品とサービスを顧客に提供します。

この会社は 1983 年に設立されました。したがって、ミラノを拠点とする長年の経験を持つ管理会社です。

SGR が保有するすべての資金は、さまざまなクレジットの中から選択された 100 のエンティティのネットワークによって配置されます。 金融会社.

Arca は、8,000 を超えるエージェンシーとファイナンシャル アドバイザー、および約 860,000 のファンド加入者を頼りにすることができます。

2019年も アルカ フォンディ 国連の持続可能な投資のための原則に署名しました (UNPRI) 貯蓄は環境や私たちが住む社会にもプラスの影響を与えることができると確信し、より持続可能な未来を築こうとしています。


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ファンドのアイデンティティ

ファンドを運営している アルカSGR.

それはそれを探している投資家を誘惑します 成長 その資本の 中期、 高度に分散された投資を通じて。

ファンドはまた、 柔軟なアプローチ リターン目標を達成するために、ダイナミックで高度に分散されたアセットアロケーションを使用します。

投資の推奨される最小保有期間は 3 年であるため、この期間までに資金を引き出すつもりがない投資家に推奨される投資です。

ファンドは、 管理者 誰があなたの投資を管理し、誰が投資目的を達成するための戦略を実行します。

彼は何に投資しますか

このファンドは、直接または UCI を通じて、債券、株式、マネー マーケット証券に投資します。

株式および専門株式への投資 UCITSは固定 最大 30% ファンド資産。

投資は、主にユーロ、ドル、円建ての金融商品、および次の通貨で行われます。 新興国.

について 投資地域これらは主にヨーロッパ諸国、米国、日本、および新興国です。

ファンドはまた、 変更のリスク.

最終的な資産配分は、当初のベンチマーク配分とは大幅かつ柔軟に異なる場合があります。

投資には以下も含まれます ベーシックボンド、 新興国債、投資適格社債、ハイイールド社債。

株式 代わりに、それらは先進国および新興国に属し、外貨投資もあります。

リファレンス

ファンドは2006年に上場したので、かなり成熟したファンドを扱っており、 アクティブ運用スタイル。

個人を特定することなく管理されている 参照フレーム.

リスクプロファイル

アルカグローバル成長戦略ファンド のリスクプロファイルを持っています 3 したがって、1から7のスケールで、 中/低​​リスクファンドは主に債券に投資し、株式には資産の最大 30% しか投資しないためです。

今後は、 ファンドのリスクプロファイル 変わることもあります。

投資のリスク プロファイルが低いからといって、リスクがないわけではないことを常に覚えておいてください。

また、ファンドに関連するリスクは次のとおりです。

  • クレジットリスク: 負債証券の発行者がその義務を履行できなくなるリスク。
  • 流動性リスク: 合理的な時間内に金融商品の投資を中止するのに障害または制限が生じる可能性があるリスク。
  • カウンターパーティーリスク: ファンドの契約者が約束を守れなくなるリスク。

利益利用方針

このファンドは広告です 所得の蓄積つまり、クーポンはファンド自体に再投資され、複利の力を最大限に活用するため、投資家には配布されません。

さらに、ファンド参加者はいつでも RMS に要求することができます。 返済 保有する株式の全部または一部。

最低前払い は 100 ユーロであり、その後の最低支払い額も同様です。

費用

これで、投資の最も重要な部分の 1 つ、つまり 経費 この基金に加入することを決定した場合、私たちがサポートしなければならないこと。

費用とは 返品への影響 したがって、それは彼らと一般的な投資の結果に重くのしかかっています。

それでは、この基金に加入することを決定した場合に負担しなければならない費用を詳しく見てみましょう。

  • 登録料: 3%;
  • 払戻手数料: 0%;
  • 1 年以上にわたってファンドから継続的に徴収される料金: 1.21%;
  • 出演料: 0.28%。

さらに完全な全体像と詳細なコスト分析については、 ここから.

リターン

コストを分析した後、返品に進むことができます。

まず第一に、私が覚えておくことが重要です。 過去の実績 将来のリターンを示すものではありません。

ファンドはかなり成熟しているため、立ち上げたばかりのファンドと比較して多くのデータを読み取ることができます。

ベンチマーク指数に従わないファンドは、比較の可能性がないため、 ここから 利回り表。

たとえば、2020 年のファンドのリターンは 0.5% でしたが、2021 年には 1.6% に上昇しました。

詳細

では具体的に分析してみましょう セクター割り当て それらの 地理的 ファンドの。

について 出資比率 そしてその 部門別コンポーネント情報技術、金融セクター、消費者裁量セクターが上位に位置しています。

ユーロ以外で最も代表的な通貨は、14.1% の米ドルで、0.2% の英ポンドがそれに続きます。 新興国通貨はポートフォリオの 6.2% を占めています。


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ダイベストメントの方法と時期

ファンドと投資のすべての詳細を分析しましたが、最後の小さなマイナス面が 1 つだけあります。 売却.

投資がうまくいかなかったり、最初の期待に応えられなかったりすることがあります。

この時点で、次の 2 つの方法があります。l 一部または全額返金 チャンス、または選択する 投資を保留する より良い条件を待ちます。

行くことを選択した場合 売却、 したがって、最初に確認することは、発生する費用です。手数料に多額の費用を費やすことを避けるために、より適切な時期を待つ方が便利な場合があるためです。

このトピックに興味がある場合は、詳細については、こちらをご覧ください。

私のビジネスのレビュー

これで分析が終了したので、次に進みます。 結論。

私はあなたの経済状況を詳しく知らないので、100%確実なアドバイスをすることはできませんので、まずは一般論から始めようと思います。

私はから始めます 参考にしていただきたいモーニングスターのレポートこれにより、コストとコストの概要が得られます 投資信託手数料世界の他の地域よりもイタリアの方が高くなっています。

これはすでに警告ベルを鳴らしているはずです。 管理手数料 それらは徹底的に検討すべき問題です。

彼らは非常に高いので、あなたが支払わなければならないことを考慮に入れる必要があります 管理者 誰があなたに代わってファンドを管理し、誰があなたに代わって意思決定を行い、誰がファンドの投資目的を監視します。

間違いなくこのような管理、または アクティブ運用お金のことをあまり心配したくない方、独立して投資する勇気がない方、恐れから、またはまだ十分な知識やスキルを持っていない方に適しています。 .

この談話は明らかに一般的なものです。 アルカファンドUCITS と管理貯蓄のチェーン全体がこのように動作するためです。

このガイドでは、ファンドを詳細に分析しましたが、もちろん、 ここから ファンドのコスト、リターン、パフォーマンスの詳細については、こちらをご覧ください。

また、偏りのないアドバイスをしたいと思います。 コーチング.

私の考えは今でもそうです。なぜなら、勉強することで、マネージャーに依存せず、何よりも彼に支払う必要なく、独立して投資するために必要な関連情報とスキルを身につけることができるからです。あなたのためのより高いリターン。

結論

私たちは本当に終わりに来ました。

この分析がお役に立ち、ファンドのすべての特徴をよりよく理解するのに役立つことを願っています。 アークのグローバル成長戦略。

私のアドバイスに従えば、あなたは トレーニングと学習パスまた、資産の空白の委任状に署名することなく、独立して投資を開始できます。

この点で、私はあなたを残します いくつかのリソース これはあなたにとって非常に役立ち、投資の旅を始めるのに役立ちます:

良い投資!


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Nishimura Kenshin

「読者。学生。ポップ カルチャーの専門家。微妙に魅力的な内向型。Twitter オタク。ソーシャル メディアの第一人者。」

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