台湾:電子抑止力と国際緊張

中国の台湾に対する強迫観念は、政治的なものだけではありません。 世界最大のマイクロプロセッサ メーカーの支配は、別の理由からも魅力的です。

メディア側では、米国の利他的な参加を伴う中国と台湾の紛争は、何よりも国際的な威信の政治的問題として提案されています。 あまり議論されていませんが、戦略的な観点からは同様に重要な第 2 戦線があります。 エレクトロニクスの観点から分析すると、おそらくさらに戦略的です。 それは、技術の面でも生産の面でも、島に存在する巨大なスキルについてです。
実際、インサイダーは、半導体における台湾の世界的優位性をよく知っています。 同様によく知られているのは、中国が技術革新に遅れずについていくことの難しさです。これは、依然として米国によって課せられている制限だけでなく、軍事および技術分野における新たな野心によってさらに顕著になっています。 したがって、主要なものではないにしても、地理的には小さいが技術面では真の巨人である台湾にすべてをできるだけ早く併合するという追加の動機を理解するのは簡単です. 結果として得られるイメージは、他に類を見ない明瞭で繊細なものです。 近年の出来事の予測不可能な結合により、少なくとも部分的にまだ解読されていないシナリオの概要を説明することが可能になりましたが、それにもかかわらず、私たちはためらうことなく前進しなければなりません.
特に、ほぼすべての先進国から学んだ教訓は、調達から生産、取引先からサプライ チェーンまで、あらゆる分野で多様化する必要があるということです。何よりも長期的な信頼性を重視して関係を評価する必要があります。対短期的な経済的利益。
基本的に、台湾、日本、韓国に加えて、西側世界とその歴史的な同盟国にとって、これはまず中国への依存を可能な限り減らすことを意味します。
ロシアのウクライナ侵攻が教えてくれたように、最も安価なルートを選択することはすぐに逆効果であることが判明し、それを修正することは、より高い初期投資よりもはるかにコストがかかることが判明しました. アメリカとの協定 TSMC エクステンションアリゾナ州に 120 億ドルの生産工場を建設するための関連インセンティブを含む。 また、イタリアの生産拠点もインテルの EU 協定に該当します。 同じ 情報 次に、地域の活動をより重視することで、生産のバランスを取り直すよう努めます。
しかし、実際には、政治レベルで信じられているほど状況は流動的ではないようです。 実際、生産を移管するための工場を作るだけでは十分ではありません。 確かに、それには高度なスキルと装備も必要ですが、その移行は明らかにすぐにはできません。
ヨーロッパの工場向けに 28 nm テクノロジの話がある一方で、Samsung はここ数か月で 3 nm マイクロプロセッサの生産を開始する可能性を公式化し、すでに 2 nm に到達するロードマップを設定しています。 TSMCにとっても遠くない目標。 一言で言えば、これは消費電力ほどサイズを小さくするのではなく、同時に電力を増加させることを意味します。 競争力にとって非常に重要な側面。

2 つの火事の間の台湾

そんな中、最後にたどり着いたのが台湾。 どういうわけか、島を支配下に置くことで、中国の供給問題とスキルの問題のほとんどが解決されるでしょう。 ただし、さらに、コンポーネントとスキルは国内市場でのみ活用できるようになり、残りの世界で支払われる価格も無視できないものになります。 そして、米国が支援する島の軍事防衛のためだけでなく、その問題は時々信じたいと思うよりもはるかにデリケートです。 台湾からの供給を失うこと、またはそれらが中国の気分に結びついているのを見ることは、西側市場にとって大きな意味があります. 当然のことながら、少なくとも一部の TMSC 生産をアメリカに移すという圧力が高まっています。 公式には、この場合は技術的に、厄介で権威主義的な隣人の危険な依存から台湾を解放することを目的としています。

信頼性を求めるチップ4

したがって、現時点で最も現実的な選択肢は、生産的な独立を求めるのではなく、より賢明なパートナーの選択であるように思われます。 これは、台湾、韓国、日本に加えて、アジアにおける中国の主要なライバルを対象とした、米国が推進するイニシアチブであるチップ 4 が追求する目的です。 The Diplomat が提供した分析によると、このイニシアチブは単なる政治的選択ではありません。 実際、関与する各国は、サプライチェーンにおいて独自の強みを持っています。 台湾は製造、組み立て、テストの震源地のままですが、韓国は特にデザインの面でサムスンの遺産を展開することができ、日本はフォトレジストなどの特定の重要な材料の製造に加えて、並外れたノウハウをもたらします。 米国の特許と資金を組み合わせることで、中国の生活を困難にするという目標はより具体的になります。
一方で、なくてはならない市場についても話しています。 韓国国際貿易協会によると、Apple をはじめとするほとんどの米国企業は、依然としてアジアで生産を行っていますが、韓国はチップ生産の 60% を中国に輸出しています。 過去に共産主義国は、米国との軍事協定に基づく輸入を阻止すると脅迫し、場合によってはそれを実行して、この状況を有利に利用することをためらいませんでした。
より一般的には、政府筋は、中国がノートブックの世界需要の約 70%、スマートフォンの 80% を占めると指摘しています。 2020 年には、これは米国と韓国への 3,500 億ドルの流れを意味しました。
ただし、ルートは現在マークされているようです。 必然的に時間が長くなり、予想外の出来事でいっぱいになる可能性がありますが、何かが変わることはほぼ確実です. 近い将来、輸出された技術をより適切に管理したいという願望から、アジアの巨人は負けました。 生産者が販売に関心を持っているのと同じ理由で、購入者でさえ、海外で生産された技術がなければ現在はできません。
主にファーウェイの手中にある 5G の経験は、技術の知的財産とその利用をより適切に管理する必要性を確かに確信させました。 したがって、一種の技術的主権以上に、政治的および商業的基盤の両方での協力は理にかなっているように思われ、長期的に自由市場を保証する傾向として、単純な便宜上の合意ではなく理解されています. そういう意味では、チップ4は特に韓国に対する不信感を克服し、形にすることができた。 おそらく、将来のヨーロッパへの拡大の基礎としても。 ただし、少なくとも大量生産に関しては、スキルとインフラストラクチャの点でまだ明らかなギャップがあります。 新しい工場を建設するだけでは解決できない状況。 参考までに、このレベルの工場には 30 億から 40 億ユーロの費用がかかります。 明確にするために言うと、TSMC の 1 つは 500 億から 600 億ユーロの価値があります。
その間、米国は潜在的なパートナーからの決定を待っていません。 まず軍事的な観点から中国の開発を阻止するか、少なくとも減速させるというコミットメントは、すでに具体的です。 外国企業はもはや、スーパーコンピューティング システムを含む戦時中の使用の可能性を目的として、北京にチップを販売することはできません。 禁止は、これらのシステムで作られたすべての製品に適用されます。

中国もパートナーを必要としている

予想通り、すぐに返事が来ました。 このトピックは、中国で最も公式で知名度の高いイベントの 1 つで実際に何度か取り上げられました。 確認された習近平国家主席自身は、第 20 回全国大会の開会の演説で、何よりも彼自身の利益のために、信頼できる回復力のあるサプライ チェーンの必要性を実際に強調しました。
したがって、問題は非常に現実的であり、外向きの声明の背後にある最新のアメリカの措置の影響は、世界で生産される半導体の約 4 分の 3 を購入しているが、国内生産が世界の 15% を超えない国にとって重要であることが約束されています。必要なもの。
実際、Apple 自体は、Yangtze Memory Technologies によって製造されたコンポーネントの使用を一時停止するつもりであり、その結果、すでに進行中の供給延長プロジェクトを遅らせています。 ただし、最新の販売データによって少なくとも部分的に支持されている選択肢です。 実際、2015 年に Apple が売上高の 25% を中国で見つけたとしても、現在は 19% を超えていません。 この意味で、おそらく国境を越えたコミットメントを削減するという決定の良い口実でさえあります.
同じレベルでどんな種類の反応を考えることも難しい. Valigia Bluが指摘するように、北米企業を自社の土壌で標的にすることが逆効果になるとしても、可能な報復は上流で適用することができ、その市場は主に中国からの手に渡っている貴重な希土類を供給します.
マイクロプロセッサのサプライ チェーンで独立する可能性は長期的に見れば不足していませんが、困難な時期が待ち受けています。 また、最初の結果がすぐに出たからです。

Iwata Hideaki

「起業家。プロのベーコン愛好家。よく転ぶ。極端に内向的。分析家。思想家。」

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です